يتطلب التداول في سوق الأوراق المالية فهمًا أعمق للعديد من الطرق المتاحة في السوق. هناك استراتيجيات مختلفة اعتمادا على ظروف السوق وتحمل المخاطر والأهداف. فيما يلي ست استراتيجيات تداول شائعة يمكن أن تساعد المتداول على تحقيق أرباح جيدة تداول الأسهم.
- التداول مع التقلبات
ينصب تركيز التداول المتقلب بشكل أساسي على تحقيق الأرباح من الأوراق المالية الأكثر تقلبًا، خاصة تلك التي تتمتع بسيولة جيدة. في هذه الإستراتيجية، يجب على المتداول أن يكون مستعدًا للمخاطر المحتملة وأن يتصرف قبل ظهورها. إنها حقيقة أنه يجب على المتداولين التأكد من تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى عن طريق خفض الخسائر بانتظام وفقًا للخطة. في التداول المتقلب، تعد الفورية دائمًا عاملاً مهمًا، لأن انتظار انخفاض السوق يعني أنه يتعين على المتداول مواجهة حركة مبالغ فيها بالفعل. وبالتالي، فإن المتداولين الذين يتداولون بكميات كبيرة ويركزون على الأدوات التي تظهر أكبر تقلبات الأسعار يضمنون أرباحًا جيدة وأحيانًا لا تصدق، ولكن يجب عليهم الاستعداد للمخاطر المرتبطة بالتقلبات العالية.
- التدرج
التحجيم هو استراتيجية تداول متحفظة تهدف إلى تقليل المخاطر وتقليل احتمالية الخسائر على المدى الطويل. تتضمن هذه الطريقة الإضافة إلى المراكز الحالية عندما يكون سعر الأصل يتماشى مع الاتجاه المطلوب. إن مفتاح النجاح في التوسع هو الحذر والانضباط، حيث يقوم المتداولون بتعيين مستويات محددة مسبقًا لزيادة مراكزهم. من الضروري وجود آلية فعالة لوقف الخسارة للحماية من التغيرات السريعة في الأسعار. من خلال زيادة مراكزهم تدريجيًا في الأسواق ذات الاتجاه السائد، يمكن للمتداولين زيادة أرباحهم مع إدارة المخاطر من خلال التعرض المنضبط.
- انخفاض متوسط الشراء
متوسط خصم الشراء هو استراتيجية يقوم فيها المتداولون بشراء المزيد من الأسهم بعد انخفاض أسعارها، بهدف خفض متوسط سعر الشراء. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى أرباح أعلى إذا تعافى السوق. من خلال شراء المزيد من الأسهم بسعر أقل، يمكن للمتداولين تعديل متوسط تكاليف الشراء، مما يضعهم في وضع جيد للاستفادة من الأسواق الصاعدة. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تحمل خطر تراكم خسائر أكبر إذا استمر السهم في الانخفاض. يتطلب تمكين الاستثمارات الإضافية إيمانًا قويًا بإمكانيات السهم على المدى الطويل واستقراره المالي.
- التداول عند نقاط التوقف
يشير التداول الانفصالي إلى مناطق الاختراق في نطاق تنخفض فيه الأسعار أعلى أو أقل من مستوى معين. التوقيت أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للمتداولين اليوميين، حيث من المرجح أن تتقلب الأسعار على نطاق واسع على مدار اليوم. عندما تعبر الأسعار مستوى المقاومة أو الدعم، فهذا يشير إلى أن حركة السعر قد تحدث في نفس الاتجاه. إذا ارتفع السعر فوق مستوى ذروة الشراء هذا، فيمكن للمتداول بدء مراكز شراء طويلة، وإذا انخفضت الأسعار إلى ما دون مستوى ذروة الشراء هذا، يتم بدء مراكز بيع قصيرة. الفكرة هنا هي أنه إذا اخترقت الأسعار هذه المستويات، فمن الشائع رؤية الأسعار تتأرجح بقوة أكبر وتتحرك في اتجاه الاختراق. وتتطلب هذه الاستراتيجية اليقظة والتنفيذ السريع للاستفادة من فرص الخروج.
- استراتيجية الانعكاس اليومية
تتضمن استراتيجية الانعكاس اليومية البحث عن الأسهم في أقصى السياقات، وتوقع انعكاسات الأسعار. يراقب المستثمرون الأوراق المالية التي حققت ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة وينتظرون علامات الانعكاس. عندما يتم اكتشاف الانعكاس، يقوم المستثمرون بوضع نقطة توقف وينتظرون بصبر حتى يصل الأمن إلى الحد الأقصى من التقلبات قبل تنفيذ إغلاق مربح. تعتبر هذه الإستراتيجية فعالة بشكل خاص في التداول اليومي حيث يمكن أن تؤدي الانعكاسات السريعة إلى أرباح كبيرة. ومع ذلك، فإنه يتطلب فهمًا دقيقًا لمؤشرات السوق والقدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات.
- التجارة المتأرجحة
يركز التداول المتأرجح على تحقيق أرباح بأحجام مختلفة ويتضمن تقييمًا سريعًا لهيكل السوق على المدى القصير. تكون معظم الصفقات قصيرة الأجل، من عدة أيام إلى بضعة أسابيع، حيث يسعى المتداولون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة المدى. قد تبدو نقاط الربح لكل صفقة صغيرة، ولكن التطبيق المتسق لهذه الإستراتيجية سيؤدي إلى نتائج سنوية ممتازة. يعمل المتداولون المتأرجحون بناءً على إشارات الأسعار الفنية لنقاط الدخول والخروج ويستخدمون أمر إيقاف الخسارة لتقليل تعرض المستثمر للمخاطر. والغرض من ذلك هو التداول داخل قناة الاتجاه بحيث يمكن استخدام الأرباح بأكبر قدر ممكن من الكفاءة مع تقليل الحركات التخريبية لأعلى ولأسفل.
خاتمة
كل هذه الاستراتيجيات: تداول التقلبات، والتحجيم، والمتوسط المتحرك للأسفل، والتداول التفصيلي، واستراتيجية الانعكاس اليومية، والتداول المتأرجح لها نقاط قوتها وتطبيقاتها المحددة وتتطلب نهجًا محددًا من المتداول. ومن خلال النظر إلى هذه المفاهيم وتنفيذها، يمكن للمرء تحسين مهاراته في التعامل مع سوق الأوراق المالية بشكل عام والحصول على أرباح أفضل. وبناء على ذلك، فإن معرفة الأسواق الحالية واتجاهات السوق العامة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المرتبطة باستراتيجيات التداول هذه.